POLIS Immobilien "buy"
29.05.07 11:18
VISCARDI Securities
München (aktiencheck.de AG) - Die Analysten der VISCARDI Securities stufen die Aktie von POLIS Immobilien mit "buy" ein. Das Kursziel liege bei Euro 16,50.
Der Quartalsbericht habe keine Überraschungen enthalten. Die Mieteinnahmen des ersten Quartals hätten sich auf Euro 1,8 Mio. nach Euro 1,0 Mio. im vergleichbaren Vorjahreszeitraum belaufen. Das Ergebnis aus laufender Immobilienbewirtschaftung habe bei Euro 1,6 Mio. nach Euro 1,0 Mio. im Q1/06 gelegen. Getragen durch ein Neubewertungsergebnis von Euro 1,5 Mio. habe das EBIT von Euro 0,9 Mio. (Q1/06) auf Euro 2,7 Mio. (Q1/07) mehr als verdreifacht werden können. Die Funds from Operations hätten sich im ersten Quartal auf Euro 0,5 Mio. bzw. Euro 0,05 je Aktie belaufen.
Die Geschwindigkeit, mit der POLIS Immobilien erwerbe, solle sich kurzfristig erhöhen. Im ersten Quartal würde mit der Stuttgarter Torstraße 15 kein weiterer Immobilienerwerb vollzogen werden. Der Erwerb des Objektes in Köln habe sich auf das zweite Quartal verschoben. Nach Angaben des Managements befände sich POLIS derzeit in teils exklusiven Due Diligence-Prüfungen von Immobilien im Wert von rund Euro 50 Mio.
Die Analysten der VISCARDI Securities hätten ihre Prognose für den Net Asset Value bekräftigt. Für 2007 würde unverändert ein NAV von Euro 13,57, für 2008 von Euro 13,63 erwartet. Die Berechnung der VISCARDI Securities hätten auf dem aktuellen Immobilienportfolio basiert, Zukäufe seien in die Berechnung nicht eingegangen.
Auf Gewerbeobjekte ausgerichtete Immobilienbestandshalter würden auf Basis 2007 mit einem Aufschlag zum NAV von durchschnittlich 20% gehandelt. Bezogen auf den von der VISCARDI Securities erwarteten NAV 2007 in Höhe von Euro 13,57 entspräche dies für POLIS einem Kursziel von Euro 16,50 je Aktie. Für die Erreichung des Kurszieles hätten die Analysten der VISCARDI Securities allerdings einen positiven Newsflow in Form von Immobilienkäufen für erforderlich gehalten.
Die Analysten der VISCARDI Securities bekräftigten ihr "buy"-Rating für die Aktie von POLIS Immobilien mit einem Kursziel von Euro 16,50 je Aktie. (Analyse vom 29.05.2007) (29.05.2007/ac/a/nw)
Der Quartalsbericht habe keine Überraschungen enthalten. Die Mieteinnahmen des ersten Quartals hätten sich auf Euro 1,8 Mio. nach Euro 1,0 Mio. im vergleichbaren Vorjahreszeitraum belaufen. Das Ergebnis aus laufender Immobilienbewirtschaftung habe bei Euro 1,6 Mio. nach Euro 1,0 Mio. im Q1/06 gelegen. Getragen durch ein Neubewertungsergebnis von Euro 1,5 Mio. habe das EBIT von Euro 0,9 Mio. (Q1/06) auf Euro 2,7 Mio. (Q1/07) mehr als verdreifacht werden können. Die Funds from Operations hätten sich im ersten Quartal auf Euro 0,5 Mio. bzw. Euro 0,05 je Aktie belaufen.
Die Analysten der VISCARDI Securities hätten ihre Prognose für den Net Asset Value bekräftigt. Für 2007 würde unverändert ein NAV von Euro 13,57, für 2008 von Euro 13,63 erwartet. Die Berechnung der VISCARDI Securities hätten auf dem aktuellen Immobilienportfolio basiert, Zukäufe seien in die Berechnung nicht eingegangen.
Auf Gewerbeobjekte ausgerichtete Immobilienbestandshalter würden auf Basis 2007 mit einem Aufschlag zum NAV von durchschnittlich 20% gehandelt. Bezogen auf den von der VISCARDI Securities erwarteten NAV 2007 in Höhe von Euro 13,57 entspräche dies für POLIS einem Kursziel von Euro 16,50 je Aktie. Für die Erreichung des Kurszieles hätten die Analysten der VISCARDI Securities allerdings einen positiven Newsflow in Form von Immobilienkäufen für erforderlich gehalten.
Die Analysten der VISCARDI Securities bekräftigten ihr "buy"-Rating für die Aktie von POLIS Immobilien mit einem Kursziel von Euro 16,50 je Aktie. (Analyse vom 29.05.2007) (29.05.2007/ac/a/nw)
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