Qualcomm neutral
11.11.02 15:46
SoundView
Die Analysten von SoundView bleiben auch nach Bekanntgabe der Ergebnisse des 4. Geschäftsquartals bei ihrer neutralen Empfehlung für Aktien des amerikanischen Spezialisten in der drahtlosen Kommunikation Qualcomm (WKN 883121).
Die von Qualcomm für das 4. Geschäftsquartal bekanntgegebenen Ergebnisse seien etwas besser ausgefallen als erwartet. So habe der Umsatz 840 Mio. USD betragen, der Gewinn/Aktie 0,31 USD. Die Auslieferung von 20 Mio. Chip-Sets habe der vorher angekündigten Zahl entsprochen, wozu die starke Nachfrage von Seiten Motorola und in China nach CDMA-Chips beigetragen habe, sowie die höhere Produktion vor dem Weihnachtsgeschäft.
Qualcomm habe für 2003 eine erste Prognose abgegeben, die deutlich höher als der bisherige Konsens liege. Qualcomm rechne für 2003 mit einem Umsatzwachstum um 19-23% und mit einem Gewinn/Aktie von 1,15-1,20 USD. Berücksichtige man allerdings die Prognose für das Dezemberquartal, seien die übrigen Quartale praktisch unverändert, was das bevorstehende Quartal eher zu einem einmaligen Ereignis mache.
Qualcomm schätze den Umfang des CDMA-Handymarktes für 2003 auf 100 - 105 Mio. Stück, um 18 - 25% höher als 2002. Die Schätzung der Analysten liege zur Zeit nur bei 95 Mio. Stück. Hauptwachstumsmotor sollten die Entwicklungsmärkte und der Erneuerungszyklus in Nordamerika sein.
Die derzeitige Bewertung der Aktie mit einem KGV 2003 von 30 und die bestehenden Unsicherheiten bezüglich des Weiterverkaufs im Weihnachtsgeschäft veranlassen die Analysten von SoundView dazu, bei ihrer Empfehlung "neutral" und ihrem Kursziel von 36 USD für Aktien von Qualcomm zu bleiben.
Die von Qualcomm für das 4. Geschäftsquartal bekanntgegebenen Ergebnisse seien etwas besser ausgefallen als erwartet. So habe der Umsatz 840 Mio. USD betragen, der Gewinn/Aktie 0,31 USD. Die Auslieferung von 20 Mio. Chip-Sets habe der vorher angekündigten Zahl entsprochen, wozu die starke Nachfrage von Seiten Motorola und in China nach CDMA-Chips beigetragen habe, sowie die höhere Produktion vor dem Weihnachtsgeschäft.
Qualcomm schätze den Umfang des CDMA-Handymarktes für 2003 auf 100 - 105 Mio. Stück, um 18 - 25% höher als 2002. Die Schätzung der Analysten liege zur Zeit nur bei 95 Mio. Stück. Hauptwachstumsmotor sollten die Entwicklungsmärkte und der Erneuerungszyklus in Nordamerika sein.
Die derzeitige Bewertung der Aktie mit einem KGV 2003 von 30 und die bestehenden Unsicherheiten bezüglich des Weiterverkaufs im Weihnachtsgeschäft veranlassen die Analysten von SoundView dazu, bei ihrer Empfehlung "neutral" und ihrem Kursziel von 36 USD für Aktien von Qualcomm zu bleiben.
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