Sanmina-SCI neutral
23.01.03 15:51
SoundView
Die Analysten der High Tech Anlageberatung SoundView bleiben auch nach Bekanntgabe der Ergebnisse des 1. Geschäftsquartals per Ende Dezember bei ihrer neutralen Empfehlung für Aktien von Sanmina-SCI (WKN 886288).
Die Umsätze von Sanmina seien im Vergleich zum letzten Quartal um 2,5% zurückgegangen, wobei sich besonders die Kommunikationssparte mit einem Minus von -9% und die PC-Sparte mit einem Minus von -8% schwach entwickelt hätten. Hingegen habe es in der Sparte "Hochwertige Datenverarbeitung" ein Plus von +15% gegeben.
Das höherpreisige Leiterplattengeschäft sehe sich immer noch mit einer schwachen Nachfrage konfrontiert. Sanmina arbeite zur Zeit nur mit einem Auslastungsgrad von um die 35% und wolle weitere Fabriken zurückdrosseln. Dadurch sei auch die betriebliche Marge nur bei 0,9% gelegen, während die Analysten mit 1,2% gerechnet hätten. Dazu habe auch der Verwaltungs- und Vertriebsaufwand im Zusammenhang mit dem Anlauf des Oracle-Geschäftes beigetragen. Die im Zusammenhang damit erwarteten Restrukturierungsvorteile hätten sich bisher noch nicht ergeben.
Das Management erwarte auch, dass das neue Serverprogramm von IBM im 2. Geschäftsquartal nur 50 - 75 Mio. USD zum Umsatz beisteuern werde. Dies bedeute nur ein geringes Sicherheitspolster für das übrige Geschäft.
Die Analysten von SoundView sehen die Aktie von Sanmina-SCI nach wie vor als neutral mit einem Kursziel von 5 USD.
Die Umsätze von Sanmina seien im Vergleich zum letzten Quartal um 2,5% zurückgegangen, wobei sich besonders die Kommunikationssparte mit einem Minus von -9% und die PC-Sparte mit einem Minus von -8% schwach entwickelt hätten. Hingegen habe es in der Sparte "Hochwertige Datenverarbeitung" ein Plus von +15% gegeben.
Das Management erwarte auch, dass das neue Serverprogramm von IBM im 2. Geschäftsquartal nur 50 - 75 Mio. USD zum Umsatz beisteuern werde. Dies bedeute nur ein geringes Sicherheitspolster für das übrige Geschäft.
Die Analysten von SoundView sehen die Aktie von Sanmina-SCI nach wie vor als neutral mit einem Kursziel von 5 USD.
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