Siemens kaufen
10.01.02 15:29
Kreissparkasse Pinneberg
Die Analysten der Kreissparkasse Pinneberg stufen die Aktien von Siemens (WKN 723610) mit "kaufen" ein.
Zu der von den Analysten erwarteten Ergebnisverbesserung bereits im laufenden Geschäftsjahr (der Konsensus erwarte einen Rückgang) werde neben dem zügigen Restrukturierungen auch die Dekonsolidierung von der Halbleitertochter Infineon beitragen. Die Stimmrechte der Siemens AG an der Infineon Technologies AG seien seit Anfang Dezember auf unter 50 Prozent gesunken. Siemens werde den Halbleiter-Hersteller daher ab sofort nicht mehr voll, sondern nur noch nach der Equity-Methode bilanzieren müssen.
Obwohl das KGV 2002 mit ca. 28 nicht günstig erscheine, müsse in der mittelfristigen Betrachtung von einem attraktiven Kursniveau gesprochen werden. Durch das bereits im September 2002 endende Geschäftsjahr profitiere Siemens nur unterproportional von der prognostizierten Wirtschaftserholung im zweiten Halbjahr. Gleichzeit erhöhe sich so die Ergebnisdynamik für 2003, wo den Analysten nach derzeitiger Einschätzung mindestens 3,30 Euro Gewinn pro Aktie realistisch scheinen würden. Damit sinke das KGV auf rund 25 bei einem Gewinnwachstum von mindestens 25%.
Angesichts des ausgewogenen Geschäftsportfolios, des anhaltenden Konzernumbaus und der moderaten Bewertung stufen die Analysten der Kreissparkasse Pinneberg die Siemens-Aktie auf "kaufen" hoch.
Zu der von den Analysten erwarteten Ergebnisverbesserung bereits im laufenden Geschäftsjahr (der Konsensus erwarte einen Rückgang) werde neben dem zügigen Restrukturierungen auch die Dekonsolidierung von der Halbleitertochter Infineon beitragen. Die Stimmrechte der Siemens AG an der Infineon Technologies AG seien seit Anfang Dezember auf unter 50 Prozent gesunken. Siemens werde den Halbleiter-Hersteller daher ab sofort nicht mehr voll, sondern nur noch nach der Equity-Methode bilanzieren müssen.
Obwohl das KGV 2002 mit ca. 28 nicht günstig erscheine, müsse in der mittelfristigen Betrachtung von einem attraktiven Kursniveau gesprochen werden. Durch das bereits im September 2002 endende Geschäftsjahr profitiere Siemens nur unterproportional von der prognostizierten Wirtschaftserholung im zweiten Halbjahr. Gleichzeit erhöhe sich so die Ergebnisdynamik für 2003, wo den Analysten nach derzeitiger Einschätzung mindestens 3,30 Euro Gewinn pro Aktie realistisch scheinen würden. Damit sinke das KGV auf rund 25 bei einem Gewinnwachstum von mindestens 25%.
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