Sycamore "Strong Buy"
17.11.00 00:00
Wit SoundView
Sycamore (WKN 928244) habe exzellente Ergebnisse für das erste Geschäftsquartal berichtet und damit einige der Ängste zerstreut, die den Kurs der Aktie seit dem Bericht über das 4. Geschäftsquartal 2000 überschattet hatten. So habe sich auch das Risikoprofil des Unternehmens auf Grund einer besseren Diversifizierung von Kunden und Produktlinien verbessert. Beispielsweise habe sich die Anzahl der belieferten Großkunden im abgelaufenen Quartal von 9 auf 10 plus einem Wiederverkäufer erhöht. Der Umsatzanteil von Williams sei auf unter 60 % zurückgegangen und 2 andere Kunden hätten die 10% Marke überschritten. Die Bekanntgabe weiterer Neukunden werde in den nächsten Wochen erwartet.
Der Umsatz sei gegenüber dem vorangegangenen Quartal um 33% gestiegen. Vorher habe man befürchtet, die Steigerungsrate könne auf 15-20 % zurückgehen. Auch die aufgeschobenen Umsätze hätten sich gegenüber dem letzten Quartal von 29,7 Mio. $ auf 49,9 Mio. $ erhöht. Diese Zahl sollte aber wieder zurückgehen, sobald die neuen Produkte einen höheren Auslieferungsgrad erreicht hätten. Das Management habe die Absicht bekundet, einen größeren Lagerbestand aufzubauen, um die starke nachfrage auf dem Markt befriedigen zu können und nicht so abhängig von den immer knappen Zulieferungen zu sein.
Die Analysten von Witsoundview hätten aus diesem Grund ihre Umsatzschätzungen für die Geschäftsjahre 2001 und 2002 von 519 Mio. $ auf 601 Mio. $ bzw. von 940 Mio. $ auf 1.023 Mio. $ angehoben. Die neue Ergebnisschätzung je Aktie belaufe sich für das Jahr 2001 auf 0,23 $ statt früher 0,20 $ und für 2002 0,37 $ statt früher 0,34 $.
Das Gebiet der optischen Schaltungen vertrüge gut mehr als einen Mitbewerber und die Analysten von Witsoundview sind der Ansicht, Sycamore habe das Potential, ein noch höher geschätzter Anbieter auf diesem Gebiet zu werden, wenn es seinen Entwicklungsplan einhalten könne.
Obwohl der Kurs der Aktie immer noch einem vielfachen Jahresumsatz und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis, gemessen am Jahresgewinn 2001, von 250 entspreche, erwarten die Analysten von Witsoundview eine positive Kursreaktion auf den Bericht, das bevorstehende Analystenmeeting und weitere Nachrichten kommende Woche. Sie stufen die Aktie nach wie vor als „Strong Buy“ ein.
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