ThyssenKrupp kaufen
15.08.07 09:16
M.M. Warburg & CO
Hamburg (aktiencheck.de AG) - Peter Metzger, Analyst von M.M. Warburg & CO, empfiehlt die Aktie von ThyssenKrupp weiterhin zu kaufen.
Das 3Q 2006/07 Vorsteuerergebnis sei mit 1,22 Mrd. EUR um 290 Mio. EUR höher ausgefallen als von den Analysten geschätzt; auch die durchschnittlichen Konsensschätzungen seien um rd. 200 Mio. EUR geschlagen worden. Wegen des höher als erwarteten 3Q-Gewinns hätten die Analysten ihre Vorsteuerschätzung für das Geschäftsjahr 2006/07 um rd. 200 Mio. EUR auf 3,6 Mrd. EUR angehoben. Diese Schätzung liege um ca. 400 Mio. EUR über der neuen Ergebnisguidance des Managements, welche von einem Vorsteuergewinn 2006/07 von rd. 3,2 Mrd. EUR nach Sondereffekten ausgehe.
Auf Grund der aktuell schwierigen Marktlage bei Edelstahl hätten die Analysten ihre Schätzungen für das vierte Quartal kräftig reduziert. Sie würden nur noch mit einem Umsatz von 1,44 Mrd. EUR (-45% ggü. 3Q) und einem Vorsteuergewinn von 40 Mio. EUR (-86% ggü. 3Q) rechnen. Vorher hätten sie im Bereich Edelstahl mit einem Vorsteuergewinn von 190 Mio. EUR bei erwarteten Erlösen von 2,2 Mrd. EUR kalkuliert. Die Schätzung für den Konzern-Vorsteuergewinn 2007/08 hätten die Analysten von 3,48 Mrd. EUR auf 3,33 Mrd. EUR reduziert. Daraus resultiere eine um knapp 4% niedrigere EPS-Schätzung.
Die Analysten von M.M. Warburg & CO bleiben bei ihrem "kaufen"-Rating für die ThyssenKrupp-Aktie. Das Kursziel senke man von 48,50 auf 47 EUR. (Analyse vom 15.08.07) (15.08.2007/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
Das 3Q 2006/07 Vorsteuerergebnis sei mit 1,22 Mrd. EUR um 290 Mio. EUR höher ausgefallen als von den Analysten geschätzt; auch die durchschnittlichen Konsensschätzungen seien um rd. 200 Mio. EUR geschlagen worden. Wegen des höher als erwarteten 3Q-Gewinns hätten die Analysten ihre Vorsteuerschätzung für das Geschäftsjahr 2006/07 um rd. 200 Mio. EUR auf 3,6 Mrd. EUR angehoben. Diese Schätzung liege um ca. 400 Mio. EUR über der neuen Ergebnisguidance des Managements, welche von einem Vorsteuergewinn 2006/07 von rd. 3,2 Mrd. EUR nach Sondereffekten ausgehe.
Die Analysten von M.M. Warburg & CO bleiben bei ihrem "kaufen"-Rating für die ThyssenKrupp-Aktie. Das Kursziel senke man von 48,50 auf 47 EUR. (Analyse vom 15.08.07) (15.08.2007/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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