Tosoh erste Position
06.12.00 00:00
Münchner Börsenbrief
Die Anlageexperten vom Münchner Börsenbrief raten Anlegern erste Positionen in Tosoh (WKN 859557) aufzubauen.
Das im Chemiebereich tätige Unternehmen habe seinen Fokus heute auf Grundstoffe wie Chloralkali oder Natriumkarbonate bis hin zu Spezialitäten wie Äthylene und verschiedene Polymere gelegt. Insgesamt verfüge Tosoh weltweit über 73 Tochterfirmen und erwirtschafte mit seinen ausländischen Geschäften rund ein Viertel des Gesamtumsatzes.
Nach einem weniger erfolgreichen Gesamtjahr 1999 habe die Gesellschaft im letzten Geschäftsjahr den Konzernumsatz wieder um 10% auf 374 Mrd. Yen steigern können. Dabei hätten sich die verschiedenen Unternehmensbereiche unterschiedlich präsentiert. Während der Spezialbereich um fast 10% zurückgegangen sei, habe die Sparte Grundstoffe um 22% zulegen können. Auch im regionalen Bereich hätten sich klare Tendenzen gezeigt. Dabei sei das Geschäftsvolumen im asiatischen Bereich um 37% angestiegen, während es in anderen Regionen insgesamt um 15% rückläufig war.
Die Gesellschaft könne eine solide Bewertung und gute Profitabilitätskennzahlen aufweisen. So sei im vergangenen Jahr eine Umsatzrendite von 31% erzielt worden. Dabei habe die EBIT-Marge 14% und die Eigenkapitalrendite 7% betragen. Damit hätten die Kennzahlen über denen des Vorjahres gelegen. Aufgrund eines schwierigen Geschäftsjahres habe die Gesellschaft ihre Schätzungen für das Gesamtjahr nach unten angepasst. Dieser Faktor sollte jedoch zur Genüge im Kurs eingepreist sein.
Im ersten Halbjahr sei der Umsatz auf fast 17% und der operative Gewinn auf 24% gesteigert worden, so dass das aktuelle KGV bei 21 liegen würde. Die Wachstumsraten hätten nach Ansicht der Analysten des Münchner Börsenbriefs noch genügend Luft nach oben gelassen, um die jetzigen Ziele überbieten zu können. Das dürfte sich dann auch in der Notierung widerspiegeln. Angesichts eines sich abzeichnenden Turn-arounds bei der Spezialchemie habe der Titel Erholungspotential.
Das im Chemiebereich tätige Unternehmen habe seinen Fokus heute auf Grundstoffe wie Chloralkali oder Natriumkarbonate bis hin zu Spezialitäten wie Äthylene und verschiedene Polymere gelegt. Insgesamt verfüge Tosoh weltweit über 73 Tochterfirmen und erwirtschafte mit seinen ausländischen Geschäften rund ein Viertel des Gesamtumsatzes.
Die Gesellschaft könne eine solide Bewertung und gute Profitabilitätskennzahlen aufweisen. So sei im vergangenen Jahr eine Umsatzrendite von 31% erzielt worden. Dabei habe die EBIT-Marge 14% und die Eigenkapitalrendite 7% betragen. Damit hätten die Kennzahlen über denen des Vorjahres gelegen. Aufgrund eines schwierigen Geschäftsjahres habe die Gesellschaft ihre Schätzungen für das Gesamtjahr nach unten angepasst. Dieser Faktor sollte jedoch zur Genüge im Kurs eingepreist sein.
Im ersten Halbjahr sei der Umsatz auf fast 17% und der operative Gewinn auf 24% gesteigert worden, so dass das aktuelle KGV bei 21 liegen würde. Die Wachstumsraten hätten nach Ansicht der Analysten des Münchner Börsenbriefs noch genügend Luft nach oben gelassen, um die jetzigen Ziele überbieten zu können. Das dürfte sich dann auch in der Notierung widerspiegeln. Angesichts eines sich abzeichnenden Turn-arounds bei der Spezialchemie habe der Titel Erholungspotential.
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