VERITAS SOFTWARE CORPORATION
WKN: 888990 / ISIN: US9234361098Veritas neutral
23.10.02 08:17
SoundView
Die Analysten von SoundView bleiben auch nach Bekanntgabe der Ergebnisse des 3. Quartals bei ihrer Empfehlung "neutral" für Aktien von Veritas Software (WKN 888990).
Die Ergebnisse des 3. Quartals hätten sowohl die Schätzungen der Analysten, als auch den allgemeinen Konsens übertroffen. Dennoch sei der Kommentar des Managements verständlicherweise vorsichtig ausgefallen und habe dem derzeitigen Konsens für das 4. Quartal entsprochen und keine Angaben für 2003 enthalten.
Die Lizenzeinnahmen des 3. Quartals hätten 240,7 Mio. USD betragen und seien damit sowohl im Jahresvergleich als auch im Vergleich zum letzten Quartal gleichgeblieben. Die Serviceeinnahmen hätten erwartungsgemäß 125 Mio. USD betragen, gleich wie im letzten Quartal, aber um 25% höher als im gleichen Quartal des Vorjahres. Gegenüber dem 1. und 2. Quartal habe es keine Veränderung in der Investitionsbereitschaft gegeben.
Die Bilanz habe sich gemischt entwickelt. Der Bargeldbestand sei auf 2,2 Mrd. USD oder 5,10 USD/Aktie angewachsen, der Cash Flow habe 100 Mio. USD oder 0,24 USD/Aktie betragen. Auch die durchschnittliche Außenstandsdauer in Tagen habe sich von 38 auf 34 verringert. Hingegen hätten die verschobenen Umsätze gegenüber dem letzten Quartal um 7% abgenommen, was auf eine geringere Auftragsgröße und normale, saisonale Faktoren zurückzuführen sei.
Angesichts der schlechten Ergebnisse von Sun und EMC zeigten die Ergebnisse von Veritas, dass das Unternehmen relativ gut unterwegs sei. Die Prognosen für 2003 seien aber nach wie vor sehr unsicher und davon abhängig, wie weit sich die Investitionsbereitschaft im Bereich Informationstechnologie verbessere.
Die Analysten von SoundView bleiben daher bei ihrer neutralen Beurteilung von Veritas und bei ihrem Kursziel von 18 USD.
Die Ergebnisse des 3. Quartals hätten sowohl die Schätzungen der Analysten, als auch den allgemeinen Konsens übertroffen. Dennoch sei der Kommentar des Managements verständlicherweise vorsichtig ausgefallen und habe dem derzeitigen Konsens für das 4. Quartal entsprochen und keine Angaben für 2003 enthalten.
Die Bilanz habe sich gemischt entwickelt. Der Bargeldbestand sei auf 2,2 Mrd. USD oder 5,10 USD/Aktie angewachsen, der Cash Flow habe 100 Mio. USD oder 0,24 USD/Aktie betragen. Auch die durchschnittliche Außenstandsdauer in Tagen habe sich von 38 auf 34 verringert. Hingegen hätten die verschobenen Umsätze gegenüber dem letzten Quartal um 7% abgenommen, was auf eine geringere Auftragsgröße und normale, saisonale Faktoren zurückzuführen sei.
Angesichts der schlechten Ergebnisse von Sun und EMC zeigten die Ergebnisse von Veritas, dass das Unternehmen relativ gut unterwegs sei. Die Prognosen für 2003 seien aber nach wie vor sehr unsicher und davon abhängig, wie weit sich die Investitionsbereitschaft im Bereich Informationstechnologie verbessere.
Die Analysten von SoundView bleiben daher bei ihrer neutralen Beurteilung von Veritas und bei ihrem Kursziel von 18 USD.
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