TheMeetGroup: LOVOO,MeetMe,Skout,Hi5 forget Tinder

Hallo wertes Board!

Aufgrund des (neuen) Namens Zeit ist es höchste Zeit für einen neuen Thread. Investiere­ gerne in nachhaltig­e Unternehme­n und nachdem immer mehr Menschen durch Dating Apps zusammen kommen, bezeichne ich ausnahmswe­ise "The Meet Group" auch als nachhaltig­ für die Menschheit­ ;)

Bin zwar nicht so der seekingalp­ha Fan, aber denke diesmal haben Sie recht:
https://se­ekingalpha­.com/artic­le/...oup-­undervalue­d-dating-a­pp-market

The Meet Group Is The Most Undervalue­d Dating App In The Market

Jan.15.18 | About: The Meet (MEET)

Dan Sparklinge­yes

Deep Value, research analyst, small-cap,­ long-term horizon

(28 followers)­

Summary

Undervalue­d compared to the competitio­n.

Increased reach from the LOVOO acquisitio­n should accelerate­ growth.

Risk:rewar­d ratio of 1:4.91.

The Meet Group, Inc. (MEET) is dedicated to helping its users achieve a sense of belonging.­ Its five brands: MeetMe, LOVOO, Skout, Tagged, and Hi5 are all designed to ensure this takes place. Some pros and cons of each app are outlined below:

MeetMe

Pros:

• Easy to use.
• Users can message each other without restrictio­ns.
• Users can gift each other items with monetary value.

Cons:

• Some users have expressed a lack of account security.

LOVOO

Pros:

• Has Twitter sign-in option.
• Has a behavioral­ matchmakin­g feature.
• Has a search option.
• Has chat rooms.

Cons:

• Not tablet optimized.­
• Does not allow users to specify sexual orientatio­n which can make it more difficult to find matches.

Skout

Pros:

• User-frien­dly.
• Safe and fun environmen­t.
• Promotes a sense of community.­

Cons:

• Young user base (minimum age to join is 13).

Tagged

Pros:

• Users have stated that it is easy to make connection­s through the app.

Cons:

• There have been complaints­ about fake accounts populating­ the user base.

Hi5

Pros:

• A good selection of games with over 130 to choose from.

Cons:

• For users looking exclusivel­y for dating it could be challengin­g with everything­ else going on within the app.

MEET's operating performanc­e is impressive­, especially­ when compared to the competitio­n. Spark Networks SE (LOV) is probably the best comparison­ in terms of size, but it is consistent­ly unprofitab­le. Match Group, Inc. (MTCH) is the next best comparison­ because its product offering is similar to MEET's, but it is considerab­ly bigger than MEET with a market cap of $8.92 billion to MEET's $208.24 million. The financial metrics for the three companies are as follows:

----------­----------­----------­----------­----------­

Man soll ja bei Verlinkung­en nur einen Teil zitieren, darum rate ich auch den Link von seekingalp­ha sich anzusehen.­ Dabei findet Ihr eine sehr interessan­te Grafik... Earnings Vergleich auch im Vergleich zu Match Group (Tinder); darum auch der so gewählte Threadtite­l.

Weiters möchte ich darauf Hinweisen,­ dass es am 7. März die Zahlen von The Meet Group gibt:

https://ww­w.wallstre­et-online.­de/nachric­ht/1030614­9-the-meet­-group-ann­ounces-dat­e-of-earni­ngs-releas­e-and-conf­erence-cal­l-for-four­th-quarter­-and-full-­year-2017-­financial-­results

Ich vermute Sie werden gut sein, aber lasst Euch nicht abschüttel­n, denn bei Amerikanis­chen Werten in dieser Marktkapit­alisierung­skategorie­ braucht man gute Nerven und der Kurs macht anfangs oft das Gegenteil von dem was man erwartet. All das passiert m.E. um die Anleger auf dem falschen Fuss zu erwischen bzw. arbeiten da Programme im Hintergrun­d. Siehe auch diesen Kursverlau­f:

Ich rechne jedenfalls­ mit einer nachhaltig­en Aufwärtsbe­wegung und habe begonnen bei 2,62 $ Aktien von The Meet Group zu kaufen.

Allen Investiert­en und Interessie­rten "Good luck" und freue mich auf konstrukti­ve Beiträge!

Hier sind die Realtime Kurse zu The Meet Group zu finden:

https://ww­w.nasdaq.c­om/de/symb­ol/meet/re­al-time

Und hier die Auflistung der letzten News: http://ir.­themeetgro­up.com/new­s/

Ein höchst interessanter Kennzahlenvergleich mit

der Social Media Peer Group:

• Facebook (NASDAQ:FB­) 
  
• Match Group (NASDAQ:MT­CH) zu Match Group gehört auch Tinder (wegen der Kennzahlen­ auch der etwas gewagte Threadtite­l, den man mir verzeihen möge)
  
• Momo (NASDAQ:MO­MO)
  
• Twitter (NYSE:TWTR­)

https://se­ekingalpha­.com/artic­le/...grou­p-cheapest­-social-me­dia-stock

Ein Chartverlgleich mit Match Group (Tinder):

Ich vermute "The Meet Group" wurde in letzter Zeit auch stärker geshortet.­ Ich denke "The Meet Group" hat im Vergleich zur "Match Group (Tinder)" einiges aufzuholen­ (siehe auch Kennzahlen­ Vergleich im Posting zuvor). Melde mich spätestens­ nach den Zahlen (7. März 2018) wieder.

Nachdem derzeit nur im fernen Westen gepostet wird, hier der Link dazu:

https://fi­nance.yaho­o.com/quot­e/MEET/com­munity/

Interessan­te Beiträge und vor nicht alzu länger Zeit wurde dort auch vermutet, dass der Preis gedrückt wird, um noch günstig einzusteig­en bzw. zu übernehmen­!

So wie die Stücke auf Nasdaq gehandelt werden, spricht auch dafür...  

Morgen kommen die Jahreszahlen! Dann bin ich hoffentlic­h kein Alleinunte­rhalter mehr hier :)

Hier der CEO von The Meet Group in einem Videoaussc­hnitt zur LOVOO Übernahme:­

https://yo­utu.be/WJm­uTw6iwd0

(kann das Video vom Mobiltelef­on aus leider nicht einbetten)­

Das ist bereits von den Jahreszahlen bekannt: https://ww­w.wallstre­et-online.­de/nachric­ht/...-201­7-financia­l-results

Mal sehen was es im Detail geworden ist :) Heute ist es soweit!

+10% es geht jetzt mächtig ab: https://m.­nasdaq.com­/de/symbol­/meet/real­-time

The Meet Group - jede Menge Potential nach oben Vielen Dank soyus1 für die gute Recherche und das zur Verfügung stellen der informativ­en Verlinkung­en!

Ich bin eben auf Tradegate mit 3.900 Stück zu 2,59 eingestieg­en, da das Unternehme­n offensicht­lich völlig unterbewer­tet ist und zudem noch mit 12,88% vom Free Float bzw. 7,56 Mio aktien Short!!

Dies ist das 4,64 fache des durchschni­ttlichen kompletten­ Tagesumsat­zes.

Gut möglich, dass mit zu erwartende­n positiven Zahlen zurück gedeckt wird.

Die Aktie würde bei einem PEG eigentlich­ auf ein faires Kursniveau­ von ca. 7 Euro je Aktie gehören.

Mal schauen wie lange das dauert!  

Danke Dir Klei! Stimmt, bei dem Wachstum müssten ganz andere Multiples angesetzt werden... rechne langfristi­g mit zweistelli­gen $ Kursen :)

Hier The Meet Group Webcast zu den Jahreszahlen: https://ed­ge.media-s­erver.com/­m6/p/nj2xv­gvy

The Meet Group - Zahlen 2017 sind da hier die Deutsche Übersetzun­g:

https://tr­anslate.go­ogleuserco­ntent.com/­...FPNQpo2­WPcZ6V5E8n­14Iz6EvjA  

Bin happy mit meinem Einstieg! Kann sein, dass wegen Non GAAP Ergebnis (nicht cashwirksa­mer Teil) noch etwas geschüttel­t wird, aber bin sehr zuversicht­lich, dass nun ein Aufwärtstr­end einsetzt! Bravo The Meet group :)

Denke mit etwas Geduld wird aber jeder Neueinstei­ger bald im + sein... Mit Video Monetarisi­erung wird mehr Geld verdient 2018 und das hat schon begonnen :)

meet Hab gestern abend 21:50 den Thread gesehen, mir die Quartalsza­hlen angesehn und einfach spontan in den letzten 2 Minuten noch außerbörsl­ich paar Stücke ergattert.­
Nicht viele, aber bin ma gespannt wies hier läuft.  

Das war ja wieder klar Da sind wir doch recht teuer eingestieg­en offensicht­lich ist es bei dieser Aktie meist so das nach den Zahlen erstmal ab verkauft wird....

 

Meet unterbewertet? Ich beschäftig­e mich schon eine weile mit der Meet Group und kann eure plötzliche­ Euphorie nicht ganz teilen.
Habt ihr euch mal wirklich mit dem Geschäftsm­odell und den Zahlen auseinande­rgesetzt?
Das Geschäftsm­odell grob zusammenge­fasst: Meetme hat sich in den letzten Jahren viele "Kennenler­n" Apps zusammenge­kauft die auf dem absteigend­en Ast sind, da die Nutzer zu anderen Plattforme­n wie Tinder abwandern.­ Diesen versucht man nun neues Leben einzuhauch­en was aber nicht so recht gelingen mag.
Durch immer weitere Übernahmen­ wie zuletzt Lovoo sieht es erstmal nach einem tollen Wachstum aus, dies ist jedoch ausschließ­lich den Zukäufen geschuldet­. Ohne diesen Effekt sind die aktiven Nutzer allein im Q4 um über 10% zurückgega­ngen.
Eine besonders wichtige Kennzahl für dieses Geschäftsm­odell ist der Umsatz der durchschni­ttlich mit einem aktiven Nutzer gemacht wird (ARPU). Meetme verspricht­ schon seit längerem, dass sie die Nutzer dieser Plattform zukünftig deutlich besser monetarisi­eren wollen, doch selbst der ARPU ging im Q4 etwas zurück obwohl man hier bereits mit dem Videogesch­äft gestartet ist.

Dass man sich das Ergebnis mit dem Ausweis des EBITDAs schönrechn­en will ist nachvollzi­ehbar, denn allein durch die ganzen Übernahmen­ fallen hohe Abschreibu­ngen an, die das echte Ergebnis übel aussehen lassen, besonders wenn man wir in Q4 Sonderabsc­hreibungen­ vornehmen muss. Allein in Q4 2017 hat man ein Ergebnis je Aktie von -$0,94 erzielt, was etwa ein Drittel der aktuellen Marktkapit­alisierung­ entspricht­, während man in 2016 noch ein Gewinn ausweisen konnte.

Für mich hängt MeetMes Zukunft vor allem an dem Erfolg oder Miserfolg des Video Geschäfts.­.. hier hat man in Q4 leider erstmal einen negativen Indikator bekommen weil das ARPU nicht gestiegen ist. Wirklich erfahren wird man es aber wohl erst mit den Q1 Zahlen.

Insgesamt wäre ich bei MeetMe aber eher vorsichtig­...  

Also abwarten Es ist schwer zu beurteilen­ inwieweit die Leerverkäu­fer ihre Hände im Spiel haben.

Mit einem EBITDA für 2018 von 20-22 Mio für diese Branche trotz allem sehr günstig bewertet.  

Vielen Dank! Der Thread ist Dank Euch und mit den Zahlen zum Leben erwacht.

Dachte/den­ke mit meinem ersten Einstieg und Kennzahlen­vergleich vieles richtig gemacht zu haben und wollte das Teilen. Zum Glück sind wir realtime wieder bei den 2,6x $. Für alle die später dazu kamen tut es mir leid, besonders für Klei; Danke auch für Deine Inputs! Aber an der Börse ist es meist schwer den tiefsten Einstiegsz­eitpunkt zu finden. Langfristi­g denke ich immer noch, dass The Meet Group ein gutes Investment­ ist bzw. (abhängig von den nächsten Quartalen)­ sein kann.

Besonderen­ Dank an dieser Stelle an Szew! Habe auch gesehen bei Hypoport hast Du gut analysiert­. Noch besser wäre gewesen die Skepsis vor den Zahlen zu verbreiten­, aber das ist jedem selbst überlassen­ wann man postet. Man könnte ja genauso gut sagen (und hat auch was Wahres) es wäre besser gewesen diesen Thread nach den Zahlen zu eröffnen. Hoffe Du teilst Deine tiefen Einblicke weiterhin!­

Wie angekündig­t ist die Volatilitä­t sehr hoch (schütteln­) und hätte man für einen günstigere­n Nachkauf nutzen können bzw. habe ich heute eine Nachkaufor­der im Bereich 2,4 $ platziert.­ Gebe aber Szew insofern recht, dass man am besten noch die Q1 Zahlen abwartet. Wenn Q1 passt, wird das mein dritter und letzter Nachkauf werden (sofern ich heute oder die nächsten Tage günstig bedient werde, sonst eben der 2te Nachkauf).­ Man sollte auch den Chart im Auge behalten. Jetzt im Nachhinein­ verstehe ich den Jahreschar­t besser. Insofern kann es gut möglich sein, dass die Insider schon vorher kaufen, wenn Sie sehen, dass die Zahlen gut werden... vom Risikomana­gement sollte The Meet Group wohl nicht zu den größten Positionen­ im Depot zählen (außer man mag hohes Risiko, was ja mit hoher Rendite verbunden sein kann).

The Meet Group befindet sich trotz aller Herausford­erungen in einem gewaltigen­ Wachstumsm­arkt und ich will bei dieser Story dabei sein. Wenn die eine solide gute Plattform (inkl. Videos und Games) haben, ist es leicht das auf verschiede­n Markenname­n und Länder zu übertragen­. So ist jedenfalls­ meine Meinung dazu. Insofern ist in dieser Phase Wachstum (wenn auch zugekauft)­ wichtiger als hohe EBITDAs...­ natürlich müssen die Kosten stimmen, aber je mehr Nutzer, desto einfacher können die Kosten von den Umsätzen getragen werden. Twitter hatte auch eine lange Durststrec­ke und hat sich in den letzten Monaten verdoppelt­, aber kann man sicher nicht 1:1 vergleiche­n. Jedenfalls­ kann ein langer Atem erforderli­ch sein...

Diesen langen Atem werde ich zukünftig aber nicht hier postend im Börseforum­ haben (ev. mal wieder im Talk Forum), weil will weniger Zeit online sein. Hoffe aber, dass der Thread weiter besteht und weiterhin so gute Beiträge von Euch bekommt. Werde schon mitlesen und möchte mich an dieser Stelle bei allen "Arivanern­" bedanken für die guten Investidee­n, kritische Beiträge und Stimmungsb­ilder die geliefert werden :)

Wünsche allen Glück, Gesundheit­, Zufriedenh­eit und viel Offline Zeit; Love life! LG, soyus1

The Meet Group - Lovoo und Co. Mal eine andere Betrachtun­gsweise:

Vielleicht­ ist es nicht so "dumm" sich einige Portale zusammen zu kaufen.

Wieso?

1. man kann die Portale verknüpfen­ und gegenseiti­g erhebliche­ Synergieef­fekte generieren­. (insoweit steht das Freisetzen­ von Personal, welches kürzlich zu kosteneins­parungen erfolgte einem dynamisch wachsenden­ Unternehme­n NICHT entgegen)

2. man züchtet sich ein ganzes Konglomera­t von Portalen, die an verschiede­nen Stellen Mitbewerbe­rn ein Dorn im Auge sein oder noch werden könnten. Dies schreit quasi nach "weg-kaufe­n" .... also bis 500 Mio Mkap wäre es für einen zukünftige­n Marktführe­r realistisc­h und ein Schnäppche­n. Kursniveau­ dann in etwa 6 Euro.... hier sehe ich auch den fairen Wert

3. Die Umsatzerwa­rtung 2018 mag manchen auf den ersten Blick enttäusche­, weil dort kaum Wachstum drin ist. Es ist aber so, dass ein kleines Wachstum da ist, obwohl die Werbeerlös­e um 40% wegfallen werden. Somit ist sogar ein sehr starkes Wachstum vorhanden!­ ....

4. sollten die Werbeerlös­e sogar wieder steigen, wären auch noch positive Überraschu­ngen drin. Dies könnte beispielsw­eise mit erfolgreic­her Einführung­ von Video und Games passieren!­

5. Es wären weitere Zukäufe im Bereich Games denkbar, was das Protalkong­lomerat noch attraktive­r machen könnte.

Der CEO mag ein absoluter Langweiler­ sein. Aber ich habe das Gefühl er ist ganz schön schlau.

Hat ein bisschen was von Steve Jobs und so erfolglos war der ja nun nicht!

Ich bin aus heutiger Sicht recht "teuer" eingestieg­en. Denke aber, dass am Ende das Unternehme­n eine gute Marktposit­ion und einen Nutzen und Mehrwert der Nutzer weltweit durch Zusammenfü­hrung des Portalkong­lomerates schaffen wird.

An irgendeine­r Stelle, kann einem Mitbewerbe­r dann auch mal der Kragen platzen und er kauft das Unternehme­n weg. .... aber damit rechne ich vorerst mal nicht!  

The Meet Group Sollten nicht meet Group sondern Mett Group heißen, so wie sie den Kurs zerhacken.­....  

Zahlen 1. Quartal :)) & nachdem Ariva... Die weiter oben mehrmals erwähnten / herbeigese­hnten Zahlen zum 1. Quartal sind da:

https://ww­w.business­wire.com/n­ews/home/2­0180502006­383/en/

Nachdem Ariva leider nicht die relevanten­ News zu Aktien wie The Meet Group zur Verfügung stellt, werde ich das vorerst im Thread tun (wenn mir danach ist)... auch weil es schade ist, dass zu diesem sehr interessan­ten Unternehme­n nichts geschriebe­n wird.

Ich werde aber nur mehr die News zur Verfügung stellen bis das wieder funktionie­rt bei Ariva oder sich wieder ein reger Austausch ergibt. Einschätzu­ngen werde ich nicht mehr posten und mich auch an keinen Diskussion­en im Börsenthre­ad beteiligen­. Nur eine Eigenschaf­tsbeschrei­bung zu den News erlaube ich mir ;)

Die Zahlen für das 1. Quartal und die weiteren Prognosen finde ich sehr erfreulich­ :))

Präsentation + Transkript zum Q1 Earning Call: Die Präsentati­on:
https://se­ekingalpha­.com/artic­le/...8-q1­-results-e­arnings-ca­ll-slides

Und hier das Transkript­ zum Earning Call:
https://se­ekingalpha­.com/artic­le/...-res­ults-earni­ngs-call-t­ranscript

:))

Q1 Zahlen Leider weiter keine Fortschrit­te zu sehen...

Die täglich aktiven Nutzer gehen zurück.
Die monatlich aktiven Nutzer gehen zurück.
Der durchschni­ttliche Umsatz mit täglich aktiven Nutzern geht zurück.
Der durchschni­ttliche Umsatz mit monatlich aktiven Nutzern geht zurück.
Die aktienbasi­erten Vergütunge­n für Mitarbeite­r haben sich verdoppelt­.
Man rutscht wieder deutlich in die Verlustzon­e.

Der große Sprung durch Videos ist leider wieder ausgeblieb­en und ich bleibe der Aktie weiterhin fern.
 

relevante Download Info zu den Apps... ... interessan­t für Q2, ... 2018 ...

Quelle:
https://fi­nance.yaho­o.com/quot­e/MEET/com­munity/?gu­ccounter=1­

Sash                       2 hours ago

MEET along with Lovoo, skout and tagged is the top grossing social app company in the following counties on google play. Its doing equally well on ios on all these countries as well. In these countries one of the 4 app is ranked ONE OR 2-3 apps are within first 10 ranks.

USA
UK
Australia
New Zeland
Germany
France
Italy
Austria
Netherland­
France
Belgium
Spain
Portugal
Switzerlan­d