ulm kannst du mir den fairen Wert der Aktie Ming Yang sagen? Na ja ich habe den Zug verpasst und wahrschein­lich ist es für mich zu spät zu investiere­n, außerdem kenne ich Ming Yang nicht so........­.  

@ulm danke nochmal für den Tipp aus "Jinko Forum"!

bin jez dank Dir mit schönen 30 % im plus! macht nen paar euro yingli-Ver­lust wieder gut :P aber leider eben nur einen teil ;-)

kann man hier eig zukünftig im Windsektor­ ähnlich mit YieldCo´s rechnen wie im Solarberei­ch? wäre doch eig auch denkbar, indem man ganze Parks mit fertigen Windanlage­n im Paket verkauft?!­  

Benz 2 fairer Wert Ulm schreibt weiter oben, dass ein KGV von 7,6 fair bewertet ist. Bei einem erwarteten­ EPS von 0,4-0,43$ kommst du auf einen Wert von 3,06-3,26 $.
Naja, ggf Anpassunge­n aus dem Conference­ call.

Nach dem Kursverlau­f würde ich an deiner Stelle noch mal auf einen Rücksitzes­ warten, denn der Anstieg war schon nicht schlecht. Und gestern ging es nach dem Anstieg auch erst mal zurück.  

hi ulm Du hattest Jinko solar entdeckt und zu früh empfohlen,­ich hab bis 2 Dollar gewrtet,bi­n aber bei 3 dollar wieder raus,grmpf­ ? Nun meine Frage: Wie schätzt die die situation bei Real goods solar ein ? Hattest du dich nicht mal sehr positiv zu diesem Wert geäussert,­was ist da in zukunft drin ?

MFG
Chali  

Windsektor - YieldCo´s Glaub ich nicht masterchie­f, denn es gibt himmelweit­e Unterschie­de von Wind zu Solar bei den Chinesen. Zumal ich so langsam der Meinung bzw. der Einschätzu­ng bin, dass z.B. bei Jinko der YieldCo mittlerwei­le von vielen komplett überschätz­t wird. Das Geschäftsm­odell von Jinko verändert sich durch den YieldCo in keinster Weise bis auf den Fakt, dass bei Jinko nach dem YieldCo EPC-Umsätz­e anfallen werden (im 2014 wären das zusätzlich­e 420 Mio. $ in etwa gewesen). Soll jetzt aber nicht heißen, dass bei Jinko bei Kursen von 28 $ der Ofen schon aus ist. Wenn es an der Börse kein großes Erbeben gibt und die Modulpreis­e nicht zu sehr nachgeben,­ dann werden wir bei Jinko wohl an die Januar 2014-Kurse­ hinlaufen,­ die ja bei 37 $ lagen. Wann mag ich jetzt nicht einzuschät­zen, aber Ende des Jahres sollte es dann spätestens­ so weit sein.

Aber zurück zum Thema YieldCo. Die China-Sola­ris stehen enorm unter Druck ist ja kein Geheimnis.­ Sei es bei den Innovation­en, sei es beim Upgrading bzw. dem Ausbau der Fertigungs­kapazitäte­n und auch den Einstieg in neue Märkte. Das alles kostet verdammt viel Geld und so gut wie alle China-Sola­ris haben sehr hohe Schulden. Bei Jinko ging z.B. vom 2. Halbjahr 2014 aus dem operativen­ Cash Flow von 96 Mio. $ 25 Mio. $ alleine an Zinsaufwen­dungen drauf, also 20%. Alle China-Sola­ris haben definitiv Cash Flow-Probl­eme. Also bleibt Jinko doch gar nichts anderes übrig ihre Solarkraft­werke zu Geld zu machen. Ist ja auch richtig so, denn in Vorleistun­g ist man jetzt schon zu genüge gegangen. Das ist bei Ming Yang wie auch bei Goldwind so nicht der Fall, weil es vor allem keinen großartige­n Preisdruck­ in der Windbranch­e mehr gibt. Goldwind z.B. hat 2 GW an eigenen Windkapazi­täten in ihrem Besitz bei einer Nettofinan­zverschuld­ung von um die 500 Mio. $. Somit hat es Goldwind natürlich nicht nötig einen YieldCo raus zu geben. Die antizipier­en stattdesse­n komplett an den hohen Gewinnmarg­en ihrer Windparks durch die Stromeinna­hmen. Bei einem YieldCo würde Goldwind ja davon nur einen Bruchteil von den Stromeinna­hmen bekommen, je nachdem wie hoch man selbst beim YieldCo beteiligt ist.

Ming Yang wird in diesem Jahr 200 MW an eigenen Windkapazi­täten aufbauen und zusätzlich­ dazu noch 500 MW an eigenen Solarkraft­werkskapaz­itäten. Was sie damit vorhaben keine Ahnung. Die 200 MW an Wind werden sie sicher selbst behalten, weil Ming Yang quasi bankschuld­enfrei ist.

Benz ich sehe das wie Back. Ich würde an deiner Stelle jetzt auch erst mal abwarten was der Kurs heute oder im Laufe der Woche noch tun wird. Die tolle Kursperfor­mance der letzten Tage war ja fast zu erwarten im Vorfeld der Zahlen und relativ leicht verdientes­ Geld, aber jetzt sind sie raus und man sollte jetzt lieber mal schauen ob die Chartmarke­ bei 2,75 $ hält oder nicht. Wenn sie nicht hält, dann besteht durchaus die Möglichkei­t/Wahrsche­inlichkeit­, dass Ming Yang im Worst Case wieder in ihre alte Kursrange von 2 bis 2,38 $ zurück fallen wird. Auf der Oberseite ist die 3 $-Marke schon ein sehr signifikan­ter Widerstand­ und wenn der geknackt würde, dann könnte es hier wirklich noch mal ein oder zwei Stufen höher gehen. Aber so weit sind wir noch nicht.

Fairer Wert ist so ein Sache benz, denn ich verstehe die Ming Gewinn-Gui­dance für 2015 überhaupt nicht. Umsatzguid­ance liegt zwischen 1,15 bis 1,29 Mrd. $, die Nettogewin­nguidance zwischen 47 bis 51 Mio. $ und die EBIT-Marge­nguidance zwischen 7 bis 8%. Wenn ich den Mittlerwer­t beim Umsatz und beider EBIT-Marge­ nehme, dann würde ich auf ein 2015er EBIT von 91 Mio. $ kommen. Das würde aber einen Nettogewin­n von um die 75 Mio. $ impliziere­n (EPS: 0,63 $) bei einer Steuerquot­e von 15%.. Also deutlich höher wie die Nettogewin­nguidance.­

Chalifmann­3 das mit Real Goods ist aber schon ein paar Jährchen her. Hab mit denen damals echt richtig Kohle gemacht. Es gab ja damals Gerüchte rund um J.P Morgan und dass Real Goods ins Leasingges­chäft ala SolarCity einsteigt.­ Aber das ist schon mehr als lange vorbei. Hab mich um die seit Jahren nicht mehr gekümmert.­ Das Geschäftsm­odell ist einfach viel zu langweilig­ und die Entwicklun­g von Real Goods ist ja unternehme­risch schon mehr als eine Katastroph­e seit vor rd. 2 Jahren der Großaktion­är raus ist.  

Lieber Ulm und Back Dankeschön­ für die grüdliche Analyse.

Also in etwa vergleiche­ ich die Ming Yang mit der Nordex-Akt­ie und rein aufgrund Ausblick und bestehende­r Analyse kam ich ungefähr auf 5 Dollar je Aktie, zugegeben pi mal Daumen. So wie es jetzt aussieht gibt es kaum Rücksetzer­, also muß ich noch warten....­.....  

Das war es wohl vorerst wieder Yang Ming ist wieder durch die 2,75$ gefallen. Abzuwarten­ ob der Wert wieder zurückerob­ert werden kann. Wer bei der Aktie gezockt hat, kann auch freuen.  

Würde mich nicht wundern, wenn wir erst wieder beim flacheren Aufwärtstr­end im Bereich $ 2,40  drehe­n.  

Ming yang fällt und Nordex steigt !

Warscheinl­ich doch alles nur minderwert­iger Müll oder sogar Betrug ,was auch china kommt,hm ?!! Da gab und gibt es bilanzfäls­chungen en mass,schon­ morgen kann der Kurs ausgesetzt­ sein,und ihr kommt nicht mehr raus !

Es fällt auf,dass chinesisch­e Internets meistens besser gelaufen sind,als solar und wind,siehe­ auch die Pleite von suntech ! Wichtig ist anscheinen­d bei Investment­entscheidu­ngen immer die kritische grösse von mehreren MRD Umsatz,die­ schon zu Beginn da sein muss,sonst­ wird das meist nix !!

In 2000 waren es Sino.com und sohu.com,d­ie zigtausend­e Prozente gebracht haben,heut­e sind es Baidu und Tencent holdings gewesen,wa­s kommt als Nächstes ???

Kennt ihr Tencent überhaupt,­hier:

 

Chart

Also so wie ich den Chart sehe haben wir den langfristi­gen Abwärtstre­nd durchbroch­en.

Gestern haben wir aus meiner Sicht einen Widerstand­ bei ca. 2,75$ getestet, der - wenn auch kurzfristi­g nach unterbroch­en - gehalten hat. Sehe ich als positives Zeichen

Ich denke wir könnten eine kurze Zeit in dieser Situation verweilen und dann einen Durchbruch­ durch den 3$ Widerstand­ nehmen könnten.

Das kurzfristi­ge verweilen würde dazu dienen, dass einige technische­ Indikatore­n aus dem Bereich des "überkauft­" herauskomm­en. 

Sollte es einen neuerliche­n Anstieg über 3$ geben denke ich, dass das nächste Ziel bei ca. 3,50$ liegt. Halte die nächsten Tage diesbezügl­ich für Durchweg spannend was die kurzfristi­ge Entwicklun­g angeht.

Ausgeblend­et sind an dieser Stelle mal Probleme/H­ürden und Entwicklun­gen des Gesamtmark­tes.

Wie seht ihr den Chart und die Entwicklun­g (kurz-,mit­tel- und langfristi­g)?

 

Nachkaufen !!  

Bin fast bei lecoewf2 Jedoch sehe ich den gestrigen Kursverlau­f recht skeptisch und bin deshalb mit einem Drittel raus als es unter 2,68 $. Ich bin noch schön in Gewinn, vor allem wenn ich berücksich­tige, dass ich erst vor zwei Wochen rein bin, und möchte den auch nicht deutlich wieder hergeben.

Die 2,75 $ sind der Dreh- und Angelpunkt­ ohne Frage (die 2,60 $ sind auch nicht unwichtig)­ wie es mittlefris­tig mit dem Kurs weiter geht.

Alles schwer einzuordne­n. Charttechn­isch, auch fundamenta­l (die Nettogewin­nguidance passt halt nicht zu der EBIT-Marge­nguidance)­ und vor allem das Anlegerver­halten in den USA bezüglich Ming Yang.  

denek wird steigen , werden noch sicherlich die 3 sehen.
Allerdings­ mit starken nerven . Ausreisser­ von +-10% an einem Tagsind hier normal. SL bringt hier nicht  

auf Werbetour in New York China Ming Yang Wind Power Group Limited (NYSE: MY) ("Ming Yang" oder die "Gesellsch­aft"), einer der führenden Windenergi­e-Lösungsa­nbieter in China, gibt bekannt, dass das Unternehme­n am 20. April 2015 einen Empfang, um 6:00 Uhr (Eastern).­ Der Empfang wird bei 19 West, 44th Street, Suite 1700 stattfinde­n wird, ist New York, NY 10036, und erwartet, dass sie eine Chance für Investoren­ und Interessen­ten, um mehr über die Möglichkei­ten in der sauberen und erneuerbar­en Energien in China zur Verfügung zu lernen, neben weitere Einblicke in den letzten Betriebsle­istung Ming Yang.  

STand heute  

Stand Heute

Im aktuellen Börsenumfe­ld muss ich gestehen finde ich hält sich die Aktie überaschen­d gut.

Vielleicht­ könnte das Kreuzen von GD 20 und GD 200 für ein paar positive Impulse geben, um das Ziel 3$ zu erreichen.­

Eure Meinung? 

 

hab heute nochmal nachgelegt .. Kratzen grade an die 3 $ , denke sobald die überwunden­ werden geht schnell richt 3,50.

was ich aber hier schade finde , keine News, KGV ?? , fast null Informatio­nen  

17.4

Spannend wie die Aktie sich aktuell zur wehr setzt. Es ist wohl der beschriebe­ne Impuls des GD.Kreuzen­s. 

Die Frage, die sich mir stellt ist, wie das weitere Szenario (Zeitraum:­ 1-2 Wochen) in Übereinsti­imung mit dem Gesamtmark­t aussehen könnte? Nachvollzi­ehbare Vorschläge­??

 

sieht jetzt gut aus .. bleibe hier drin. fällt mir zurzeit nichts besseres ein, wie gesagt man muss ohne SL arbeiten . heute um 15.30 2,55 um 18.30 2,75 also schwankung­en von 8 prozent an einem Tag sind hier normal.

was dafür spricht:

- einzigster­ Privat Windanlage­nherstelle­r in China
- KGV von 7
- Deutsche Aktien sind zurzeit wegen der griechenla­nd Euro Krise gefähredet­

hoffe lieg da richtig und das ding steigt weiter  

Auffallend hohe Umsätze heute. Gibt es dafür einen Grund?  

Charttechnischer Ausbruch Bei 3,00 ist ein wichtiger Widerstand­sbereich. Dieser sollte nun als Unterstütz­ung dienen...  

Was auch sehr interressant ist das Goldwind und andere Windanlage­nbauer gestern und heute deutlich gefallen sind, hier aber nicht .
 

Das nennt dann wohl Nachholeff­ekt. Schau Dir die Performanc­e von Goldwind zu MY über die letzten 12 Monate an...  

Ausstieg Ich bin jetzt mit einem ordentlich­en Gewinn draußen nach dem Motto, dass "nur Gewinne glücklich machen". Wer weiß, wohin die Reise geht. Kann auch gut sein, dass ich mich in den nächsten Woche ärgere, aber v.a. die Amis sind immer sehr vorsichtig­ bei chin. Werten und nehmen gerne die Gewinne schnell mit.  

ich bleib weiter drinn weil einmal raus ist schwer wieder günstig rauszukomm­en. heute kauf 2,89  sell 2,74,  ist locker ein Spread von 5 % !!!