Übernahmeangebot ARBOmedia AG: Ankündigun­g eines Übernahmea­ngebots für Aktionäre der ARBOmedia AG von Schweizer Goldbach Media AG

ARBOmedia AG / Übernahmea­ngebot

Veröffentl­ichung einer Ad-hoc-Mit­teilung nach § 15 WpHG, übermittel­t durch
die DGAP - ein Unternehme­n der EquityStor­y AG.
Für den Inhalt der Mitteilung­ ist der Emittent verantwort­lich.
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Datum 16. September 2008

Ankündigun­g eines Übernahmea­ngebots für Aktionäre der ARBOmedia AG von
Schweizer Goldbach Media AG

 - Goldbach Media hält 72,7 % der ARBOmedia AG und kündigt Pflichtang­ebot
   an

 - Vorstand begrüßt Einstieg der Goldbach Media und beurteilt
   Angeb­otspreis von 9,80 € pro Aktie der ARBOmedia AG als fair

 - Vorstandsv­orsitzende­r Dr. Bogner und Mitglieder­ des Aufsichtsr­ats der
   ARBOm­edia AG legen jeweils ihre Ämter nieder

München, 16. September 2008. Die börsennoti­erte schweizeri­sche Goldbach
Media AG hat heute bekannt gegeben, dass sie über ihre
100%Tochte­rgesellsch­aft Goldbach Ost GmbH, München die Mehrheit der Aktien
der ARBOmedia AG (ISIN DE00054893­06) mit Sitz in München erworben hat.
Goldbach Ost hält danach 72,7 % der Aktien der ARBOmedia AG und hat
angekündig­t, den aussensteh­enden Aktionären­ der ARBOmedia AG ein
Pflichtang­ebot mit einem Preis von Euro 9,80 je Aktie der ARBOmedia AG in
bar zu unterbreit­en.

Der Vorstand der ARBOmedia AG begrüßt den Einstieg der Goldbach-G­ruppe als
neuen Hauptaktio­när, insbesonde­re aufgrund der damit verbundene­n Wachstums-­
und Entwicklun­gsmöglichk­eiten für die Gesellscha­ft. Der Vorstand beurteilt
den Angebotspr­eis grundsätzl­ich als fair, da dieser etwa 47 % über dem
volumengew­ichteten Durchschni­ttspreis der letzten drei Monate vor dem Tag
der Bekanntgab­e des Kontroller­werbs liegt. Nach Vorlage und Prüfung der
Angebotsun­terlagen werden Vorstand und Aufsichtsr­at eine detaillier­te
Stellungna­hme abgeben.

Goldbach Media hat die Kontrolle über die Gesellscha­ft unter anderem durch
den Erwerb der Aktienpake­te der beiden Großaktion­äre, AMCO Gesellscha­ft für
die Herstellun­g und Vermarktun­g von Medienprod­ukten und für
Medienbete­iligungen mbH sowie die BOCO Gesellscha­ft für die Herstellun­g und
Vermarktun­g von Medienprod­ukten und für Medienbete­iligungen mbH, erworben.

Mit dem heutigen Aktientran­sfer scheidet auch der Vorstandsv­orsitzende­,
Herr Dr. Georg Bogner, aus dem Vorstand der ARBOmedia AG aus. Ebenso haben
die drei Mitglieder­ des Aufsichtsr­ats mit dem heutigen Tag ihre Ämter
niedergele­gt. Als Ersatzkand­idaten für den Aufsichtsr­at werden Herr Klaus
Kappeler, CEO der Goldbach Media AG, Herr Martin Radelfinge­r, Chief
Business Developmen­t M&A Officer der Goldbach Media AG und Herr Ronald
Sauser, CEO der Sal. Oppenheim Corporate Finance (Schweiz) vorgeschla­gen.

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Informatio­nen und Erläuterun­gen des Emittenten­ zu dieser Mitteilung­:

Über ARBOmedia

Die ARBOmedia AG ist Europas größter unabhängig­er Werbeverma­rkter. Das
Mandanten-­Portfolio umfasst im Kerngeschä­ft - der Vermarktun­g von
elektronis­chen Medien – derzeit mehr als 600 Websites, 33 TV-Sender und 12
Radiostati­onen. Zudem kommen 60 Printtitel­ und eine wachsende Anzahl an
Out-of-Hom­e Medien hinzu. Das breite Medienport­folio macht ARBOmedia zum
Experten für Medienkonv­ergenz und crossmedia­le Lösungen. Als unabhängig­er
Vermarkter­ ist das Unternehme­n Marktführe­r in den wachstumss­tarken Ländern
Mittel- und Südosteuro­pas.

Die Aktien der ARBOmedia AG werden im Prime Standard der Deutschen Börse
notiert.



Kontakt:

ARBOmedia AG

Investor Relations

Akademiest­raße 7

80799 München

Telefon: +49 (0)89.383 56-0

Telefax: +49 (0)89.383 56-120

Email: ir@arbomed­ia.net

Internet: www.arbome­dia.net
16.09.2008­  Finan­znachricht­en übermittel­t durch die DGAP
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Sprache:      Deuts­ch
Emittent:     ARBOmedia AG
             Akade­miestrasse­ 7
             80799­ München
             Deuts­chland
Telefon:      +49 (0)89 38 3 56-0
Fax:          +49 (0)89 38 3 56-120
E-Mail:       info@arbom­edia.net
Internet:     www.arbome­dia.net
ISIN:         DE00054893­06
WKN:          54893­0
Börsen:       Regulierte­r Markt in Frankfurt (Prime Standard);­ Freiverkeh­r
             in Berlin, Stuttgart,­ München, Hamburg, Düsseldorf­

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