Der US-Telekommunikationsanbieter verzeichnet deutlich geringere Breitband-Abwanderungen im zweiten Quartal. Die Nettoverluste sanken um 31% auf 35.000 Kunden gegenüber dem Vorjahr. Gleichzeitig stieg der durchschnittliche Umsatz pro Breitbandnutzer (ARPU) leicht um 0,9% auf 74,77 Dollar.

Die Fokussierung auf Glasfaser- und Mobilfunkgeschäft zeigt Wirkung:

• Glasfaser-Kunden legten um 53% auf 663.000 zu
• Mobilfunk-Verträge wuchsen um 42% auf 546.000
• Im TV-Segment halbierten sich die Abwanderungen auf 58.000 – der beste Wert seit zehn Quartalen

Finanzielle Schieflage trotz operativer Fortschritte

Trotz der verbesserten Kundenzahlen brach der Gesamtumsatz um 4,2% auf 2,15 Milliarden Dollar ein. Hauptgrund: Die anhaltende Abwanderung von TV-Kunden, die für 85% des Rückgangs verantwortlich ist. Das Unternehmen rutschte mit 96,3 Millionen Dollar ins Minus – nach einem Gewinn von 15,4 Millionen im Vorjahresquartal. Der bereinigte EBITDA sank um 7,3% auf 803,8 Millionen Dollar.

Dennoch gelang mit 28,4 Millionen Dollar erstmals seit längerem wieder ein positiver Free Cash Flow. Zudem sicherte sich Altice USA einen milliardenschweren Asset-Backed Loan mit Laufzeit bis 2031. Als weitere Sparmaßnahme strich der Konzern 5% der Arbeitsplätze. Die Jahresziele (EBITDA von 3,4 Milliarden Dollar, CAPEX von 1,2 Milliarden) bestätigte das Management.

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Analysten sehen Potenzial – doch die Volatilität bleibt

Das durchschnittliche Kursziel von 3,05 Dollar deutet auf ein Aufwärtspotenzial von über 30% hin. Institutionelle Investoren halten mit 54,9% die Mehrheit der Anteile, Insider besitzen weitere 44,6%.

Doch Vorsicht: Die Aktie zeigt mit einem Beta von 1,55 deutlich höhere Schwankungen als der Gesamtmarkt. Das günstige KGV könnte allerdings Value-Investoren locken. Die nächsten Quartale werden zeigen, ob die operative Trendwende auch finanziell Früchte trägt.

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