Die Healthcare-REIT LTC Properties geht in die Offensive. Während viele Immobilienwerte mit den hohen Zinsen kämpfen, setzt das Unternehmen auf eine aggressive Akquisitionsstrategie – und zieht damit die Analysten auf seine Seite. Doch kann der Einkaufsrausch den Abwärtstrend der Aktie nachhaltig umkehren?

Milliarden-Pipeline befeuert Wachstum

Der Schlüssel zur aktuellen Strategie liegt in einer beeindruckenden Investitionspipeline von 460 Millionen US-Dollar für 2025. Davon hat LTC Properties bereits 175 Millionen Dollar umgesetzt, darunter ein jüngst abgeschlossener 40-Millionen-Dollar-Zukauf von zwei Seniorenresidenzen in Kentucky. Diese Neuerwerbung markiert den Start einer neuen Partnerschaft mit Charter Senior Living und soll bereits im ersten Jahr eine Rendite von etwa 7% abwerfen.

Das Tempo bleibt hoch: Bis Mitte Oktober werden weitere 195 Millionen Dollar an SHOP-Erwerben erwartet, bis Jahresende dann noch einmal 90 Millionen Dollar. Ziel ist es, den Anteil der Senior Housing Operating Portfolios an der Mieteinnahmen auf etwa 20% zu steigern – eine deutliche Schwerpunktverschiebung im Portfolio.

Analysten applaudieren der Kurskorrektur

Die expansive Strategie findet zunehmend Anklang an der Wall Street. BMO Capital Markets stufte die Aktie kürzlich von "Underperform" auf "Market Perform" hoch und setzte ein Kursziel von 39 Dollar. Noch optimistischer zeigt sich JMP Securities, das das Kursziel von 40 auf 43 Dollar anhob und an "Market Outperform" festhält.

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Treibende Kraft hinter der positiven Stimmung ist die jüngste Prognoseanhebung. LTC Properties erhöhte seine Guidance für das operative Cashflow-Wachstum (CFFO) für 2025, was größtenteils auf neu originierte Kredite zurückzuführen ist. Obwohl der Quartalsgewinn pro Aktie mit 0,32 Dollar unter den Erwartungen lag, übertraf der Umsatz von 60,24 Millionen Dollar die Prognosen deutlich.

Dividendenattraktivität als Sicherheitsnetz

Nicht zu unterschätzen ist die Anziehungskraft der Dividende. LTC Properties blickt auf eine 24-jährige Historie konsequenter Ausschüttungen zurück und bietet aktuell eine satte Dividendenrendite von 6,37%. Für viele Investoren stellt dies ein wichtiges Sicherheitsnetz in unsicheren Börsenzeiten dar.

Die Aktie notiert derzeit bei rund 31 Euro und hat seit Jahresbeginn etwa 6% verloren. Die große Frage ist, ob die milliardenschwere Expansionsstrategie und die verbesserte Analystenstimmung ausreichen, um den Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 37,30 Euro signifikant zu verringern. Der heutige leichte Anstieg um 0,13% könnte ein erstes vorsichtiges Signal sein.

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