Maier + Partner vor IPO
30.11.00 00:00
Gontard & MetallBank
Die 1 Mio Aktien der Maier + Partner AG (WKN 655281), Reutlingen, würden vom 04. bis voraussichtlich 07. Dezember im Rahmen eines Bookbuildingverfahrens in einer Preisspanne zwischen 6 und 8 Euro angeboten, so die Analysten der Gontard & MetallBank.
Der Emissionspreis solle am 8. Dezember veröffentlicht werden. Voraussichtlich am 11. Dezember werde der Spezialist fuer die Bereitstellung von Beteiligungskapital erstmals im Amtlichen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse notiert werden.
Konsortialführer des Börsengangs sei die Gontard & MetallBank AG, Frankfurt am Main. Zum Börsenhandel zugelassen werden sollten 1 Mio Inhaber-Stückaktien (WKN 655 281) im rechnerischen Nennwert von jeweils 1 Euro, die vollständig aus einer Kapitalerhöhung stammten sowie das bisherige Grundkapital in Form von 7.177.500 Inhaber-Stückaktien. Das Grundkapital werde im Zuge des Börsengangs von rund 7,2 auf rund 8,2 Mio Euro steigen. Der Streubesitz liege nach Börsengang bei 69,8%. Grossaktionäre seien die Kapitalbeteiligungsgesellschaft der deutschen Versicherungen, KDV, mit 7,9%, die Gontard & MetallBank AG mit 5,6% sowie die Baader Wertpapierhandelsbank AG mit 3,5%.
Die Familie des Unternehmens-gründers Hans-Ulrich Maier werde nach dem IPO noch 13,2% der Anteile besitzen. Für die institutionellen Anleger gelte eine Lock-up-Frist von sechs Monaten, für die Vorstände der Maier + Partner AG von zwei Jahren.
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Neben der vorbörslichen Ausstattung mit Eigenkapital für Wachstumsfirmen aus den Segmenten IT/Internet/Software, Health Care sowie Financial Services übernehme Maier + Partner auch Beratungsdienstleistungen wie Investor Relations, Public Relations sowie die Organisation von Hauptversammlungen. Im Geschäftsjahr 1999/2000 (per 30. Juni) sei ein Gesamtertrag von 23,5 Mio DM und ein operatives Ergebnis von 16,6 Mio DM erzielt worden. Im laufenden Geschäftsjahr solle der Gesamtertrag auf 28,4 Mio DM, das Ergebnis aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit auf 22,6 Mio DM steigen.
Der Emissionspreis solle am 8. Dezember veröffentlicht werden. Voraussichtlich am 11. Dezember werde der Spezialist fuer die Bereitstellung von Beteiligungskapital erstmals im Amtlichen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse notiert werden.
Konsortialführer des Börsengangs sei die Gontard & MetallBank AG, Frankfurt am Main. Zum Börsenhandel zugelassen werden sollten 1 Mio Inhaber-Stückaktien (WKN 655 281) im rechnerischen Nennwert von jeweils 1 Euro, die vollständig aus einer Kapitalerhöhung stammten sowie das bisherige Grundkapital in Form von 7.177.500 Inhaber-Stückaktien. Das Grundkapital werde im Zuge des Börsengangs von rund 7,2 auf rund 8,2 Mio Euro steigen. Der Streubesitz liege nach Börsengang bei 69,8%. Grossaktionäre seien die Kapitalbeteiligungsgesellschaft der deutschen Versicherungen, KDV, mit 7,9%, die Gontard & MetallBank AG mit 5,6% sowie die Baader Wertpapierhandelsbank AG mit 3,5%.
Die Familie des Unternehmens-gründers Hans-Ulrich Maier werde nach dem IPO noch 13,2% der Anteile besitzen. Für die institutionellen Anleger gelte eine Lock-up-Frist von sechs Monaten, für die Vorstände der Maier + Partner AG von zwei Jahren.
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Neben der vorbörslichen Ausstattung mit Eigenkapital für Wachstumsfirmen aus den Segmenten IT/Internet/Software, Health Care sowie Financial Services übernehme Maier + Partner auch Beratungsdienstleistungen wie Investor Relations, Public Relations sowie die Organisation von Hauptversammlungen. Im Geschäftsjahr 1999/2000 (per 30. Juni) sei ein Gesamtertrag von 23,5 Mio DM und ein operatives Ergebnis von 16,6 Mio DM erzielt worden. Im laufenden Geschäftsjahr solle der Gesamtertrag auf 28,4 Mio DM, das Ergebnis aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit auf 22,6 Mio DM steigen.