United Power Technology
WKN: A1EMAK / ISIN: DE000A1EMAK2United Power Technology AG plant IPO für Mitte November
03.11.10 15:31
aktiencheck.de
Eschborn (aktiencheck.de AG) - Die United Power Technology AG (ISIN DE000A1EMAK2 / WKN A1EMAK), ein Entwickler und Hersteller tragbarer Stromgeneratoren, gab am Montag bekannt, dass sie für Mitte November ein IPO im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse plant.
Den Angaben zufolge werden die Aktien der Gesellschaft im Rahmen eines öffentlichen Angebotes in Deutschland und Luxemburg sowie über Privatplatzierungen in anderen Jurisdiktionen außerhalb der BRD, Luxemburg und den USA, Japan, Kanada und Australien angeboten. Gegenstand des Angebots sind 5.750.000 auf den Inhaber lautende Stammaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je 1,00 Euro und mit voller Gewinnanteilberechtigung für das Geschäftsjahr 2010. Von dieser angebotenen Zahl stammen bis zu 5.000.000 neue, auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag aus einer Kapitalerhöhung sowie bis zu 750.000 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag aus dem Eigentum der bestehen Altaktionäre, die von diesen darlehensweise im Hinblick auf eine eventuelle Mehrzuteilung zur Verfügung gestellt werden.
Die Erlöse aus dem Börsengang dienen vor allem der Ausweitung der Produktionskapazitäten am Standort China und der weiteren Umsetzung der strategischen Ziele, u.a. dem Ausbau des Vertriebsnetzwerks und der Erweiterung sowie Optimierung des bestehenden Produktportfolios. Interessierte Anleger - Privatanleger und institutionelle Anleger - haben die Möglichkeit, in der Zeit vom 1. bis zum 10. November 2010 Kaufangebote bei der equinet Bank AG und der Kepler Capital Markets S.A. als Global Co-ordinators, Joint Bookrunners und Joint Lead Managers sowie den Selling Agents abzugeben. Bei der equinet Bank und Kepler Capital Markets können nur Angebote von institutionellen Investoren abgegeben werden.
Der Preisrahmen, innerhalb dessen Kaufangebote abgegeben werden können, beträgt 12,00 bis 16,00 Euro je angebotene Aktie. Der Platzierungspreis und das Volumen der Kapitalerhöhung werden gemeinsam von der Gesellschaft und den Joint Lead Managern anhand des im Bookbuilding-Verfahren erstellten Orderbuchs voraussichtlich am 10. November 2010 festgelegt und im Anschluss veröffentlicht. Die Erstnotiz wird für den 12. November 2010 erwartet.
United Power wurde 2003 unter Fujian United Power Equipment Co. Ltd. gegründet und zählt heute zu den führenden Entwicklern und Herstellern tragbarer Stromgeneratoren in China. Die Unternehmensgruppe entwickelt, designt, produziert und verkauft eine große Bandbreite an motorgetriebenen Geräten, insbesondere mobile Stromgeneratoren. Die Produkte werden in Fuzhou in der chinesischen Provinz Fujian gefertigt und zurzeit in über 40 Ländern weltweit vertrieben. Im Jahr 2009 erzielte die Gruppe mit über 550 Mitarbeitern Erlöse in Höhe von 53 Mio. Euro. Die Erlöse für das erste Halbjahr 2010 betragen rund 41 Mio. Euro. (03.11.2010/ac/n/n)
Den Angaben zufolge werden die Aktien der Gesellschaft im Rahmen eines öffentlichen Angebotes in Deutschland und Luxemburg sowie über Privatplatzierungen in anderen Jurisdiktionen außerhalb der BRD, Luxemburg und den USA, Japan, Kanada und Australien angeboten. Gegenstand des Angebots sind 5.750.000 auf den Inhaber lautende Stammaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je 1,00 Euro und mit voller Gewinnanteilberechtigung für das Geschäftsjahr 2010. Von dieser angebotenen Zahl stammen bis zu 5.000.000 neue, auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag aus einer Kapitalerhöhung sowie bis zu 750.000 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag aus dem Eigentum der bestehen Altaktionäre, die von diesen darlehensweise im Hinblick auf eine eventuelle Mehrzuteilung zur Verfügung gestellt werden.
Der Preisrahmen, innerhalb dessen Kaufangebote abgegeben werden können, beträgt 12,00 bis 16,00 Euro je angebotene Aktie. Der Platzierungspreis und das Volumen der Kapitalerhöhung werden gemeinsam von der Gesellschaft und den Joint Lead Managern anhand des im Bookbuilding-Verfahren erstellten Orderbuchs voraussichtlich am 10. November 2010 festgelegt und im Anschluss veröffentlicht. Die Erstnotiz wird für den 12. November 2010 erwartet.
United Power wurde 2003 unter Fujian United Power Equipment Co. Ltd. gegründet und zählt heute zu den führenden Entwicklern und Herstellern tragbarer Stromgeneratoren in China. Die Unternehmensgruppe entwickelt, designt, produziert und verkauft eine große Bandbreite an motorgetriebenen Geräten, insbesondere mobile Stromgeneratoren. Die Produkte werden in Fuzhou in der chinesischen Provinz Fujian gefertigt und zurzeit in über 40 Ländern weltweit vertrieben. Im Jahr 2009 erzielte die Gruppe mit über 550 Mitarbeitern Erlöse in Höhe von 53 Mio. Euro. Die Erlöse für das erste Halbjahr 2010 betragen rund 41 Mio. Euro. (03.11.2010/ac/n/n)
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