Gucci "buy"
17.06.02 12:24
Merrill Lynch
Der Börsenanalyst Antoine Colonna von Merrill Lynch rät den Anlegern noch immer, die Aktie des Herstellers von Luxusgütern, Gucci (WKN 897602), zu kaufen.
Am 19. Juni werde Gucci die Finanzzahlen für das 1. Quartal 2002 vorlegen. Dabei werde das Unternehmen erstmals den Euro als Währung für die Gewinne benutzen. Die Aktienspezialisten würden derzeit davon ausgehen, dass Gucci einen Umsatz von 594 Mio. Euro und einen EBITDA von 60 Mio. Euro erreichen könnte. Dies würde einem Rückgang um 4% bzw. 24% entsprechen. Insbesondere die Marge, die sich von 13 auf 10% verschlechtert haben könnte, sei für die geringen EBITDA verantwortlich. Folge dieser Entwicklung könnte ein um 39% geringerer Gewinn pro Aktie von 0,37 Euro für das 1. Quartal sein.
Die Aktienspezialisten würden dennoch nicht die Erwartungen für das gesamte Jahr reduzieren. Gucci könnte in der 2. Jahreshälfte deutlich einfachere Vergleichszahlen erwarten und deshalb wieder bessere Ergebnisse verzeichnen. Die EPS Erwartung für die Jahre 2002 und 2003 gehe daher unverändert von einem Gewinn pro Aktie von 2,89 und 3,85 Euro aus.
Die heutige Analyse bewirkt, dass Antoine Colonna von Merrill Lynch weiterhin rät, die Aktie von Gucci mittelfristig zu kaufen. Langfristig rät er sogar, die Aktie aggressiv zu kaufen.
Am 19. Juni werde Gucci die Finanzzahlen für das 1. Quartal 2002 vorlegen. Dabei werde das Unternehmen erstmals den Euro als Währung für die Gewinne benutzen. Die Aktienspezialisten würden derzeit davon ausgehen, dass Gucci einen Umsatz von 594 Mio. Euro und einen EBITDA von 60 Mio. Euro erreichen könnte. Dies würde einem Rückgang um 4% bzw. 24% entsprechen. Insbesondere die Marge, die sich von 13 auf 10% verschlechtert haben könnte, sei für die geringen EBITDA verantwortlich. Folge dieser Entwicklung könnte ein um 39% geringerer Gewinn pro Aktie von 0,37 Euro für das 1. Quartal sein.
Die Aktienspezialisten würden dennoch nicht die Erwartungen für das gesamte Jahr reduzieren. Gucci könnte in der 2. Jahreshälfte deutlich einfachere Vergleichszahlen erwarten und deshalb wieder bessere Ergebnisse verzeichnen. Die EPS Erwartung für die Jahre 2002 und 2003 gehe daher unverändert von einem Gewinn pro Aktie von 2,89 und 3,85 Euro aus.
Die heutige Analyse bewirkt, dass Antoine Colonna von Merrill Lynch weiterhin rät, die Aktie von Gucci mittelfristig zu kaufen. Langfristig rät er sogar, die Aktie aggressiv zu kaufen.
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