Kann ein Unternehmen in der hart umkämpften Hypothekenbranche wirklich glänzen? Rocket Companies scheint genau das zu schaffen – trotz eines herausfordernden Marktumfelds meldet der Finanzdienstleister überraschend starke Quartalszahlen und setzt auf strategische Übernahmen, um sein Geschäft auszubauen.

Überraschend starke Quartalszahlen

Im zweiten Quartal 2025 übertraf Rocket Companies die Erwartungen deutlich. Der Konzern erzielte einen bereinigten Umsatz von 1,34 Milliarden US-Dollar – am oberen Ende der eigenen Prognose. Noch beeindruckender: Der bereinigte Gewinn pro Aktie lag mit 0,04 US-Dollar doppelt so hoch wie von Analysten erwartet.

Besonders erfreulich entwickelte sich das Kerngeschäft mit Hypothekendarlehen. Das Volumen neu abgeschlossener Kredite stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 18% auf 29,1 Milliarden US-Dollar. Für das dritte Quartal prognostiziert das Unternehmen sogar einen Umsatz zwischen 1,6 und 1,75 Milliarden US-Dollar – deutlich über den aktuellen Markterwartungen.

Strategische Übernahmen als Wachstumstreiber

Rocket Companies setzt gezielt auf Akquisitionen, um sein Geschäft auszubauen. Der geplante Kauf von Mr. Cooper Group für 9,4 Milliarden US-Dollar in Aktien soll im vierten Quartal 2025 abgeschlossen werden. Die Übernahme verspricht erhebliche Synergien: 100 Millionen US-Dollar zusätzlicher Umsatz und 400 Millionen US-Dollar Einsparungen.

Bereits abgeschlossen ist die Übernahme von Redfin im Juli 2025. Die Integration des Immobilienportals zeigt bereits erste Erfolge, indem es den Zugang zu potenziellen Kunden verbessert. Allerdings führte die Übernahme auch zu Stellenstreichungen – etwa 2% der Belegschaft mussten gehen.

Finanzierung auf solidem Fundament

Um die Expansion zu finanzieren, hat Rocket Companies seine Kapitalstruktur optimiert. Neben einem Schuldentauschangebot in Zusammenhang mit der Mr. Cooper-Übernahme platzierte das Unternehmen im Juni 2025 eine private Anleiheemission über 4 Milliarden US-Dollar. Die Mittel sollen vor allem zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten und zur Finanzierung der Übernahmen dienen.

Analysten bleiben vorsichtig optimistisch

Trotz der positiven Entwicklung bleiben viele Analysten zurückhaltend. Der durchschnittliche Kursziel liegt bei 14,79 US-Dollar bei einem "Hold"-Rating. Einige Häuser wie Keefe, Bruyette & Woods und Barclays haben ihre Ziele zwar leicht angehoben, doch Morgan Stanley sieht das Aufwärtspotenzial bereits eingepreist.

Institutionelle Investoren zeigen dagegen wachsendes Interesse – mehrere Fonds haben ihre Positionen im ersten Quartal 2025 deutlich aufgestockt. Ob Rocket Companies seinen positiven Trend fortsetzen kann, wird maßgeblich davon abhängen, wie erfolgreich die Integration der Übernahmen gelingt – und wie sich das makroökonomische Umfeld entwickelt.

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