Hohe Ölpreise und der enorme Stromhunger von KI-Rechenzentren rücken den Sektor für erneuerbare Energien in ein neues Licht. Während geopolitische Spannungen im Nahen Osten die fossile Versorgung bedrohen, wandelt sich grüne Energie von einer ökologischen Wahl zur sicherheitspolitischen Notwendigkeit. Doch kann der iShares Global Clean Energy ETF von diesem strukturellen Wandel profitieren?

Die Unruhen um die Straße von Hormus haben die Ölpreise auf historische Höchststände getrieben. Historisch belasteten solche Schocks die breiten Märkte, doch diesmal wirkt die Krise wie ein Katalysator für die Energiewende. Regierungen betrachten den Ausbau heimischer Kapazitäten zunehmend als kritischen Bestandteil der nationalen Sicherheit. Die Nachfrage nach sauberer Energie verschiebt sich damit weg von freiwilligen Klimazielen hin zur notwendigen Infrastruktur.

KI-Boom als Treiber

Ein wesentlicher Faktor für diese Entwicklung ist der massive Energiebedarf von KI-gesteuerten Rechenzentren. Dieser Trend erzwingt eine rasche Erweiterung von Hochspannungsleitungen und eine Modernisierung der Stromnetze. In Regionen wie Kalifornien stammte bereits im vergangenen Jahr der Großteil der neu installierten Erzeugungskapazität aus sauberen Quellen. Davon profitieren Dienstleister und Komponentenhersteller innerhalb des Ökosystems für erneuerbare Energien direkt.

Der ETF verwaltet aktuell ein Vermögen von rund 2,1 Milliarden US-Dollar bei einer Gesamtkostenquote von 0,39 Prozent. Im Vergleich zu spezialisierten Produkten wie dem Invesco Solar ETF setzt der iShares-Fonds auf eine breitere geografische Streuung und verschiedene Technologien. Das Portfolio umfasst Schwergewichte wie Bloom Energy, First Solar und Iberdrola, was Anlegern einen diversifizierten Zugang zum globalen Sektor ermöglicht.

Infrastruktur als Nadelöhr

Trotz der positiven Vorzeichen gibt es Bremsfaktoren. Ein zentrales Nadelöhr bleibt die Netzinfrastruktur. Ein anhaltender Mangel an Leistungstransformatoren verlängert die Vorlaufzeiten für Entwickler von Rechenzentren erheblich. Für die weitere Entwicklung der im ETF enthaltenen Unternehmen wird entscheidend sein, wie schnell die Hersteller ihre Auftragsrückstände abbauen können.

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Zusätzlich bleiben die politischen Rahmenbedingungen in den USA und China von zentraler Bedeutung. Da die weltweiten Investitionen in saubere Energien bis 2030 massiv steigen sollen, wirken sich gesetzliche Anpassungen bei Subventionen oder Infrastrukturmandaten unmittelbar auf die Bewertung der Portfoliounternehmen aus.

Die jährlichen Ausgaben für den Netzausbau sollen bis 2028 auf fast 50 Milliarden US-Dollar steigen. Dieser Trend bietet einen makroökonomischen Rückenwind für Firmen, die sich auf Netzkopplung und Elektrifizierung spezialisiert haben. Für den iShares Global Clean Energy ETF kommt es nun darauf an, ob die größten Fondspositionen ihre langfristigen Kapitalnutzungspläne angesichts der Netzengpässe und des hohen KI-Energiebedarfs wie geplant realisieren können.

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